Scalping là cách thức giao dịch nhanh gọn, được hiểu như cách đầu tư lướt sóng và được nhiều Trader áp dụng hiệu quả trong đầu tư Forex cũng như các sản phẩm tài chính khác.
Có rất nhiều chiến lược để giao dịch Forex và một trong số đó chính là Scalping. Chiến thuật này được đông đảo nhà đầu tư ưa chuộng và xem như chiens lược cơ bản trong hành trình đầu tư của mình. Vậy Scalping là gì? Cách giao dịch này có thực sự hiệu quả và nhà đầu tư cần làm gì để có thể Scalping thành công?
Scalping còn được gọi là Scalp. Đây là thuật ngữ chỉ một trong những phương pháp đầu tư trong trading Forex. Thuật ngữ này được hiểu là phương pháp đầu tư theo hình thức lướt sóng, nghĩa là dựa vào các dao động liên tục của giá để đặt lệnh, thu về các khoản lợi nhuận nhỏ trong thời gian ngắn một cách thường xuyên. Bằng việc đặt hàng loạt lệnh Scalping trong ngày, thì gom lại Trader cũng có được một khoản kha khá và không cần chờ đợi ôm lệnh qua đêm hay quá thót tim trước những biến động mạnh của thị trường.
Nhiều người thường nhầm lẫn Scalping và Day Trading. Kỳ thực hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau. Day Trading là hình thức giao dịch trong ngày, các lệnh được mở và đóng ngay trong ngày và thường kéo dài vài tiếng đồng hồ. Trong khi đó, Scalping lại có tốc độ giao dịch siêu nhanh, có khi vài phút, có khi lại chỉ vài giây. Có nghĩa là, giao dịch Scalping sẽ không bao giờ vượt quá phiên giao dịch tiếp theo, đồng thời cũng như Day Trading, nó không giữ lệnh qua đêm.
Khi giao dịch Scalping, Trader thường sẽ không đặt kỳ vọng quá cao vào mức lợi nhuận. Không cần đợi đến 20 hay 50 pin mới đóng lệnh, thường thì lệnh sẽ được đóng trong khoảng từ 3 -10 pip, phổ biến nhất là ở mức 5 pip và chiến lược kiếm lợi nhuận sẽ là tích tiểu thành đại. Chỉ cần vài pin để lướt sóng kiếm lời và tổng hợp trong ngày nếu đạt được vài chục giao dịch như thế thì cũng bõ công. Thậm chí với những Trader chuyên cày Forex thì mức lợi nhuận càng tăng theo tỉ lệ thuận tần suất đặt lệnh.
Chúng ta có thể thấy được mức lợi nhuận kỳ vọng cho mỗi phiên giao dịch của Scalping là 5 pip. Trong 1 lot tiêu chuẩn, 1 pip có giá trị tương đương 10 USD. Như vậy, nếu mỗi ngày Trader lướt sóng đánh Scalping thành công thì mức lợi nhuận thu về sẽ là 500 USD! Đây không phải là một khoản thu nhập tồi.
Hơn nữa, vì thường xuyên theo dõi thị trường nên hầu như các Trader chọn Scalping đều là những người giàu kinh nghiệm. Họ có thể tận dụng đòn bẩy để gia tăng lợi nhuận cho mình ở mức hấp dẫn hơn bao giờ hết.
Hơn nữa, có thể thấy được giao dịch Scalping giúp Trader nhẹ đầu hơn hẳn so với các chiến lược giao dịch dài hơi khác. Trong khi đó, với các phần mềm MT4 và MT5 thì Trader không cần phải thực hiện các lệnh giao dịch thủ công hay dán mắt liên tục vào phần mềm để theo dõi chuyển biến của các đồ thị giá. Các phương pháp giao dịch tự động sẽ hỗ trợ Trader rất nhiều và cho dù không trực tuyến và không trực tiếp theo dõi thị trường, Trader vẫn có thể giao dịch Scalping hiệu quả. Bạn cũng có thể dễ dàng đặt lệnh chốt lời, cắt lỗ để kiểm soát được giao dịch của mình.
Việc thu gom bạc lẻ có vẻ sẽ không được nhiều nhà đầu tư tầm cỡ quan tâm. Thế nhưng với các nhà đầu tư vừa và nhỏ thì đây quả là một kênh đầu tư hấp dẫn. Tận dụng được đòn bẩy cũng sẽ khiến lợi nhuận nhảy vọt và nếu trường kỳ thực hiện đánh Scalping một cách chuyên nghiệp, Trader hoàn toàn có thể làm giàu nhanh chóng.
Scalping đòi hỏi Trader phải có được những tố chất nhất định. Thứ nhất là nắm bắt được các tin tức nhanh chóng, chuẩn xác. Thứ 2 là đảm bảo được kỹ năng đọc biểu đồ giá và thứ 3 và phải vào lệnh thật nhanh và chính xác.
Chính vì vậy, để có thể trở thành một chuyên gia Scalper, bạn cần phải đảm bảo các tố chất cần thiết nhất cho mình. Những người chuyên đánh Scalping sẽ là những người có thể miệt mài ngồi máy tính cả ngày, cộng với đam mê và sự tập trung lớn khi theo dõi từng cử động chuyển biến của thị trường. Trong từng đợt sóng nhỏ, họ có thể đặt lệnh và thoát lệnh trong khung thời gian thấp, rất hạn chế.
Nếu bạn hội tụ đủ các điều kiện trên đây, thì cơ hội để trở thành một Scalper thành công là không quá khó. Mọi thứ sẽ tiếp diễn rất nhanh chóng nên quá trình giao dịch Scalping sẽ gần như là phản xạ. Bạn sẽ không thể tìm kiếm một cơ hội thứ 2 khi sự biến động giá đó qua đi. Vì vậy, nếu muốn đánh Scalping thành công thì bạn cần phải cân nhắc thật kỹ. Mặc dù có thể phó thác cho phần mềm giao dịch tự động, nhưng rõ ràng nếu không có chiến lược cũng như chiến thuật riêng và bản lĩnh mạnh mẽ thì bạn khó có thể thành công được.
Ngược lại, những nhà đầu tư có xu hướng phân tích thị trường, quan sát tìm hiểu thật thấu đáo cũng như cần thời gian cho từng quyết định giao dịch thì Scalping sẽ không phải là chiến lược phù hợp. Vì khi bạn suy nghĩ xong, có thể thời cơ đã lướt qua rồi.
Giao dịch Forex với Scalping tưởng khó mà dễ. Vì thực ra chiến lược này rất dễ học hỏi cũng như nắm bắt được cách đánh. Chính vì vậy, chọn Scalping sẽ mang đến rất nhiều ưu điểm:
Dù bạn chỉ là một nhà giao dịch mới bước chân vào thị trường, thì có thể thấy được Scalping cũng rất đơn giản để nắm bắt và giao dịch. Bạn cũng không cần có quá nhiều kiến thức về thị trường Forex hay tiền tệ để có thể tham gia Scalping. Đây là điểm khác biệt lớn trong việc đầu tư Scalping so với các chiến dịch đầu tư dài hạn khác.
Chính vì đầu tư ngắn hạn, có thể nói là siêu ngắn hạn nên chiến thuật Scalping gần như rất khó bị ảnh hưởng bởi các tin tức tài chính, lãi suất nói chung, hay các biến động chính trị khiến giá quay đầu 180 độ. Hơn thế nữa, vì Scalping không để lệnh qua đêm nên nhà đầu tư cũng không cần thót tim khi thị trường sáng mai mở cửa lại có nhiều thay đổi khó lường do các yếu tố khách quan khác. Chính vì cvaajy, so với nhiều phương pháp giao dịch khác thì rõ ràng mức độ rủi ro của Scalping thấp hơn rất nhiều lần.
Mức đòn bẩy là điều tuyệt vời mà nhà đầu tư có thể triệt để tận dụng khi tham gia chiến lược Scalping. Thông qua đòn bẩy, các giao dịch có thể được thúc đẩy mạnh mẽ và tạo ra nguồn lợi nhuận cao nhất. Tuy nhiên có một lưu ý là Scalper cũng nên có chiến lược quản lý vốn hiệu quả để có thể đề phòng tốt nhất các rủi ro.
Vì mục tiêu của Scalping chỉ và kiếm vài pin ít ỏi trong một giai đoạn ngắn của thị trường, nên nhà đầu tư cũng không cần chờ đợi quá lâu để có được lợi nhuận cho mình. Hơn nữa, trong thời gian thị trường sideway thì Scalping vẫn có thể bội thu được. Mặc dù số tiền kiếm được mỗi lần khá nhỏ, nhưng thống kê trung bình một Scalper chịu khó “dùi mài kinh sử” cả ngày thì khoản lợi nhuận gộp lại rất ấn tượng. Từ vài chục đến vài trăm đô là điều hoàn toàn khả thi.
Bên cạnh những ưu điểm vượt trội, cách đánh Scalping cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và nó không phù hợp với tất cả mọi người. Để có thể giao dịch được với Scalping, nhà đầu tư phải chịu được áp lực lớn và cần lường trước các vấn đề phải đối mặt:
Mỗi ngày, Trader khi đánh Scalping sẽ phải mất một khoản phí giao dịch lớn cho sàn môi giới. Bao gồm hoa hồng, spread. Do đó, để giảm thiểu cao nhất mức phí, Trader nên ưu tiên chọn sàn Forex có các ưu đãi lớn về spread hoặc mức spread cạnh tranh.
Nếu Trader không có nhiều kinh nghiệm giao dịch Scalping thì có thể khó chạy kịp các biến động giá. Chỉ trong một giai đoạn ngắn ngủi cần phải vào lệnh và thoát lệnh nhanh, nếu không, các tình trạng giá đảo chiều có thể xảy ra khiến Trader phải chịu thua lỗ đáng kể.
Mặc dù chỉ là một giao dịch lướt sóng, nhưng quá trình đầu tư Forex cùng Scalping cũng có các phương pháp cụ thể. Nếu không, nhà đầu tư sẽ chỉ đầu tư theo cảm tính và xác suất thắng không cao. Dưới đây là những phương pháp Scalping cơ bản và được dùng nhiều nhất hiện nay:
Các đường trung bình được xem là một trong những chỉ báo phân tích kỹ thuật quan trọng để Trader có thể tìm hiểu biến động và và đặt lệnh Scalping. Trong đó, các đường trung bình EMA (đường trung bình hàm mũ) được xem là rất hiệu quả để tìm kiếm xu hướng và điểm vào lệnh. Trader nên tìm hiểu qua về đường trung bình nếu muốn trở thành một Scalper chuyên nghiệp nhé.
Chỉ báo Ichimoku mang hàm nghĩa như một cái nhìn thoáng qua. Khi nhìn thoáng, Trader sẽ có được hình dung tổng thể về bức tranh thị trường và có thể nhanh chóng phát hiện ra các vị thế mới mẻ từ đó. Chỉ báo Ichimoku là một chỉ báo độc lập và Trader không cần kết hợp với bất kỳ chỉ báo nào. Nó bao gồm 5 đường biểu đồ giá khác nhau với 2 màu xanh và đỏ. Chúng thể hiện các mức cao nhất và thấp nhất của thị trường trong nhiều phiên giao dịch khác nhau, tối thiểu 9 phiên và tối đa là 26 phiên.
Chỉ báo RSI cũng là một trong những chỉ báo giúp Scalping hiệu quả. Chỉ náo này được áp dụng cho Trader khi cần tìm các điều kiện quá mua hoặc quá bán. Trong đó, nếu RSI trên 70 thì cặp tiền tệ đang ở mức quá mua và nếu dưới 30 thì báo hiệu mức quá bán của cặp tiền tệ đó. Trong biểu đồ giá, chỉ báo RSI được biểu thị bằng một đường màu tím ở bên dưới chân nến.
Chỉ báo ngẫu nhiên Stochastic được sử dụng trong cách đánh Scalping nhằm phân tích các xu hướng đảo chiều tiềm năng của thị trường. Thông thường thì Trader nên bán nếu chỉ báo này đạt mức trên 80 và nên mua khi chỉ báo dưới mức 20. Nghĩa là các vùng trong khung 80 - 20 sẽ cần được quan tâm đặc biệt.
Đánh Scalping rất thú vị, hiệu quả, lợi nhuận nhanh và thu lợi tốt. Thế nhưng để thành công với phương pháp này, Trader cần trau dồi kỹ năng mỗi ngày. Một vài bí quyết sau có thể giúp bạn thuận lợi hơn trong giao dịch:
Cách quản lý rủi ro đầu tiên chính là thiết lập mức đòn bẩy phù hợp. Điều này là tối quan trọng và chúng tôi cũng đã nhắc đến nhiều lần. Tuy nhiên, đòn bẩy là một trong những nhân tố kích thích Trader nhất vì nó giúp gia tăng vượt bậc khoản lợi nhuận. Vì vậy, rất nhiều người đã không kiểm soát được quá trình sử dụng đòn bẩy của mình dẫn đến thua lỗ nặng dù đặt lệnh nhỏ.
Thứ nữa, Trader cũng cần quan tâm đến nhiều vấn đề khác như thiết lập mức dừng lỗ, luôn bám sát đồ thị để tìm điểm vào lệnh đẹp nhất. Trong tất cả các cách quản lý rủi ro, thì cách tối ưu nhất vẫn là tìm kiếm các giao dịch có lời.
R:R chính là tỷ lệ giữa Risk và Reward. Đây là hệ số giữa rủi ro/ lợi nhuận và Trader cần phải tính toán tỷ lệ này sao cho phù hợp nhất. Ví dụ bạn đặt tỷ lệ R/R là 1:2, thì khi bạn thua lỗ 50 USD, bạn phải thu về được 100 USD thì mới có lời. Mức tỷ lệ này sẽ được xác lập thông qua kinh nghiệm và mục tiêu đầu tư của từng Trader. Ví dụ trong một ngày giao dịch, bạn lỗ 5 giao dịch, thu lợi 10 giao dịch thì kết quả vẫn còn lợi nhuận. Nhưng nếu bạn đạt lợi nhuận trong 10 giao dịch mà lỗ đến 12 giao dịch thì kết thúc 1 phiên giao dịch bạn vẫn bị lỗ.
Cần cố gắng kiểm soát rủi ro và nếu tỷ lệ thay đổi theo hướng bất lợi thì Trader cần ngừng giao dịch, tìm kiếm nguyên nhân và khắc phục chúng. Nếu không, dù chỉ là giao dịch ngắn hạn nhưng Scalping cũng có thể khiến bạn mất đi một khoản không nhỏ, thậm chí cháy tài khoản nếu sử dụng đòn bẩy cao.
Không chỉ áp dụng các cách trên để có thể Scalping thành công, một Trader chuyên nghiệp còn cần phải áp dụng nhiều chiến thuật để đầu tư. Một trong những cách thức đơn giản để bạn có thể nâng cao kỹ năng đánh Scalping của mình chính là:
Dưới đây là những câu hỏi thường gặp về Scalping khi giao dịch Forex.
Trên đây là toàn bộ những thông tin chi tiết về Scalping là gì, ưu nhược điểm cũng như cách thức giao dịch và quản lý rủi ro cùng Scalping. Hy vọng với những kiến thức trên, các Trader mới vào nghề có thể hiểu thêm về một hình thức đầu tư trong Forex, từ đó có thêm nhiều lựa chọn giao dịch hơn cho mình. Để đánh Scalping thành công, bạn cần phải đảm bảo mình hội tụ được các tố chất của một Scalper chuyên nghiệp. Chúc các bạn thành công, nếu cần tư vấn thêm các thông tin khác liên quan, hãy liên hệ ngay đến chúng tôi.
